出发前和一个炒房子的朋友吃了一顿饭.

    其告诉我无论是苏州还是上海,最近的地产涨了三成.他手中一套房源性质极其不容易脱手的酒店式公寓,挂牌之后迅速的被人买走,同时被买走的还有同时挂牌的邻居.

    因为是很好的朋友,说话就毫无顾忌,我建议他既然已经脱手两套房,不如持有现金,配置一些外币.正如我在前几天和同学们吃饭,谈及一些保值的问题,我建议持有一些瑞郎和美元没有什么大的害处.

    只是说朋友不会听而已,在11年间我曾建议朋友们快步离开市场,之后下跌了一点,12年下半年在政府再次放水后迅速上扬.当年度我在上海内环附近做过市场调查,记录的数据是涨了15%.因此,幸免且升值的朋友不会听从我的建议.

    虚拟世界也一样,此前我写过一篇文章说中国经济今年不会崩溃,就有读者质疑说,你写过地产已死.

    以我做分析和交易策略的逻辑来说,我从没否认说13年还可能上扬,你看我关于地产的文章,我都提及未来一两年房子价格继续上扬的可能,但我及早离场.房地产市场和期货市场不一样,交易的周期较长,且一旦出现下跌迹象,你就不要想卖了.

    房地产市场只适合左侧交易,正如我在二年前,曾鼓励读者去美国买房,但无人相信,今年大规模动心的时候,洛杉矶\纽约都涨了30-70%不等.

    欧美市场更聪明的人是在去年跑去欧洲买房,连无炒房风气的德国,地产也大涨.更不要说伦敦等地.

    在长期趋势上,多欧美,空新兴市场,是一个非常重要的选择.包括极具发展潜力的缅甸,未来数年都会发生房产暴跌的现象,非如此,这个国家不能前行,会被高昂如曼哈顿的地价拖死.任何的国家都会有一个囚徒困境,房地产市场不健康发展,对经济不利;持续高昂,经济也会衰退.就像香港,华山一条道,高昂的地产窒息所有产业.

    李嘉诚迅速转移到欧洲,政治因素咱不谈,重要的是财富市场在转变.当然,其不去美国,是因为美国地产市场没有其家族发展的余地,就像我警告中国的大发展商去美国没有大的发展空间一样.李家族在缅甸也有投资,但处于停滞状态.同时,自贸区的诞生,也将危及香港的发展.虽然香港有良好的法律和规则体系,新加坡会更具备替代性.以往只是背书大陆,既然自贸区诞生,香港也就会迅速被边缘化,多年来高昂地价导致的产业羸弱,将导致香港无前途.

    李家族有两次全球资产配置改变,一次在90年代,分散部分投资到加拿大和英国.当时加拿大的地产被香港人炒起来,导致当地人买不起,怨声载道.当时我正好访问加拿大,亲耳听闻当地土著的抱怨.这一次,是第二次资产配置改变,欧洲是重心.

    自贸区对于中国的意义,其余的不谈了,只谈一个鲜为人知的可能性,那就是人民币国际化的蓄水池.什么内涵,大家自己去理解.

    话说回到房地产,下半年房产大涨,和限购放开不放开等等都没什么关系,只是投资重来,无论宽带城市还是中西部铁路等等,有投资就有配合的流动性注入,二个月前我给客户写过一篇宏观分析报告,内容是注水重起,离开空头.

    但是对于地产业来说,重新回到旧轨道,当然市场解说不是,而是有选择的投资方向,你知道我怎么理解吗?任何投资,只有一个现象:流动性注入.你买一个杯子,和买一个寺庙开光的杯子,没有多大区别,心理安慰而已.因此你知道,持续十几年,向一个泡沫继续注入泡沫,能有多久不爆裂?卖掉北京的地,可以买半个美国了.

   所以,如果以我的小农思想来说,我会止盈离场;如果我一定要投资房产,我只会买核心城市的核心地带.

   这是老王的胡思乱想,不作为投资参考,责任请自负,亏损勿怪.

   补充一个小故事,90年代中期有许多人卖了香港的房子去温哥华买房,之后骂娘,因为北美房子有地税,没涨什么.不过过了十年,他们都很庆幸,因为他们的朋友在之后二年大涨后暴跌腰斩,足足负翁状态还债10年.